Het afsluiten van vastgoedfinanciering door banken is complex, tijdrovend en soms zelfs onmogelijk. Als het wel lukt, zijn de aflossingsverplichtingen groot en is boetevrij aflossen meestal niet mogelijk. Het is niet voor niets dat de non-bancaire financieringsmarkt in Nederland flink in beweging is. Zo gaan steeds meer mensen op zoek naar alternatieve vormen van financiering. Hoe deze beweging eruit ziet per financieringsvorm? Dat onderzocht Stichting MKB-Financiering, en wij hielpen mee. In deze blog highlighten we de vier opvallendste uitkomsten uit dit onderzoek.
Totale non-bancaire financiering stijgt met 32%
Het afsluiten van vastgoedfinancieringen via de bank eindigt vaak in een ware crime, dat weten we inmiddels. Maar als we praten over alternatieve vormen van financiering als oplossing, waar praten we dan eigenlijk over? Wat is alternatieve financiering precies?
Non-bancaire financiering wordt omschreven als financiering die niet door banken verstrekt wordt. Deze vorm van financieren is op te delen in twee verschillende type geldverstrekkers: algemene aanbieders en object financiers. Deze zijn vervolgens weer onder te verdelen in diverse categorieën.
Algemene aanbieders van bedrijfsfinancieringen
Algemene aanbieders zijn financiers die hun aanbod niet op één specifieke investering baseren. Zijn baseren hun financieringsbeslissing namelijk op de prestatie van de onderneming. Algemene aanbieder kun je vervolgens weer op delen in verschillende categorieën:
Crowdfunding: een begrip dat bij de meesten wel bekend is. Met crowdfunding bedoelen we een grote groep beleggers die samen investeren in één project of onderneming.
Kredietunies: hiermee wordt een samenwerking van ondernemers bedoeld die zich richten op kredietverlening voor ondernemers. Dit doen zij zonder hier winst uit te willen halen.
Direct lending: eigenlijk precies wat het woord zegt. Met direct lending wordt een zakelijke lening zonder tussenkomst van de bank bedoeld.
We hebben ook een begrippenlijst waar financieringstermen meer in detail worden uitgelegd
MKB beurs: platform waar beleggers direct kunnen investeren in mkb-bedrijven.
Microfinanciering: hierbij gaat het om een kleine investering. Het begrip ‘kleine investering’ is natuurlijk subjectief en wordt binnen de zakelijke wereld gezien tot €50.000.
Private equity: investeerders die buiten de aandelenbeurs om bedrijven financieren.
Family, friends en fans (FFF): eigenlijk zegt de naam het natuurlijk al. Persoonlijke relaties van de ondernemer doen een investering.
Ketenfinanciering: dit is een verzamelnaam van verschillende financieringsvormen tussen bedrijven in een keten. Hierbij hebben de bedrijven in de keten het doel om onderlinge financieringsmogelijkheden te vergroten.
Werknemersparticipatie: medewerkers van een bedrijf kopen zich voor een (gedeelte van) de aandelen van het bedrijf in bij hun werkgever.
Objectfinanciers als alternatieve vorm van financiering
Bij een objectfinanciering staan de financiering en investering onafscheidelijk met elkaar in verbinding. Bij deze financiers draait het vaak om onroerend goed, bedrijfsmiddelen, voorraad en debiteuren.
Financial of operational lease: bij een financial lease draait het juridisch gezien om een annuïteitenlening op een object. Bij een operational lease draait het volgens de regels gezien om een leenovereenkomst.
Factoring: bij factoring staat een financieringsmaatschappij los van de bank. Deze maatschappij doet hierbij een voorschot op de uitstaande vorderingen van een onderneming.
Vastgoed: dit is een vorm van investeren waar wij bij Briqwise ook druk mee bezig zijn. Bij vastgoedfinancieringen wordt de financiering gebaseerd op de terugbetalingscapaciteit van het onderpand.
Voor het onderzoek van Stichting MKB-financiering zijnalleen crowdfunding, kredietunies, direct lending, mkb beurs, microfinanciering, vastgoedfinanciering, lease, factoring en private equity organisaties meegenomen als alternatieve financieringsvormen. Vraag je je af waarom voor deze aanpak is gekozen? Voor de overige categorieën zijn de financieringen nauwelijks te onderzoeken.
Met deze alternatieve vormen van financiering in het achterhoofd, is de totale omvang van non-bancaire financieringen in 2021 ongeveer met 32% gegroeid vergeleken met 2020. Wat een enorme groei, hè? Duiken we dieper in deze cijfers, dan zien we dat lease, crowdfunding en vastgoedfinanciering samen in 2021 verantwoordelijk waren voor 77% van de totale non-bancaire financieringsmarkt. En de overige categorieën, zoals kredietunies, factoring, direct lending, mkb beurs? Die leverden samen de andere 23%.
Alternatieve vormen van financiering van vastgoed stijgt met 87%
Net werd vastgoedfinanciering al even kort genoemd als alternatieve vorm van financieren. Bij Briqwise maken wij vastgoedfinancieringen mogelijk. Zoals je begrijpt, gaan we daarom graag nog wat dieper in op deze alternatieve financieringsvorm. Vastgoedfinancieringen deden het namelijk ook ontzettend afgelopen jaar! Voor dit onderzoek werd data opgevraagd van alle grote mkb vastgoedfinanciers in Nederland. Omdat niet van alle financiers data is ontvangen, liggen de verstrekte financieringen dus eigenlijk nóg hoger. In 2021 bedroeg de verstrekte financiering door vastgoedfinanciering ruim €376.5 miljoen. Met andere woorden: dit is een stijging van 87% vergeleken met 2020. Het grootste gedeelte van deze groei is te danken aan de categorieën €50-250k en €250k-1 miljoen. De financieringen binnen €50-250k stegen met 45% tussen 2020 en 2021. En binnen de categorie €250k-1 miljoen? Deze verdubbelde tussen 2020 en 2021.
Ook nam het aantal verstrekkingen toe. Zo ontvingen in 2021 59% meer bedrijven een vastgoedfinanciering dan in 2020. Hierbij ontvangen de bedrijven met een omvang van €50-€250k de meeste verstrekkingen.
Alternatieve financiering MKB goed voor €3.1 mld.
€3.1 mld: wat een waanzinnig bedrag, he? Van deze €3.1 mld bestond zo’n €641 miljoen uit verstrekte financiering boven de €1 miljoen. En de overige €2.5 mld? Deze bestonden uit financieringen onder de 1 miljoen grens. Interessant om te zien is dat tussen 2020 en 2021 de markt van financieringen onder de miljoen gegroeid zijn met 27%. Hierin zijn vooral de categorieën €50-250k en €250k-1 miljoen de grote winnaars in groei. Zo groeide de categorie €50-250k met 30% en €250-1 miljoen met 38% tussen 2020 en 2021. Over wat voor bedragen we dan praten? Binnen deze categorieën is in 2021 zo’n €223 miljoen meer financiering verstrekt dan in 2020.
Wanneer we kijken naar het aantal bedrijven dat een financiering van < €1 miljoen hebben ontvangen komen we uit op 42.236 in 2021. Om dit even in perspectief te plaatsen: in 2019 waren dit er nog 37.433. Ook interessant: in 2021 hebben 18% meer bedrijven een financiering ontvangen tussen de €50-250k dan in 2020. Daarnaast kregen 55% meer bedrijven een financiering van €250-€1miljoen.
Het gemiddelde default percentage voor alternatieve vormen van financiering ligt op 1.13%
De deelnemende partijen in dit onderzoek is gevraagd naar het percentage financieringen dat niet werd terugbetaald door de financieringsnemer. Omdat het begrip ‘default percentage’ verschillende definities kent, is in dit onderzoek gevraagd welke definities de non-bancaire financierders zelf gebruiken. De antwoorden zijn samengevoegd tot een eigen gegeven definitie van het begrip ‘default percentage’. De uitkomst blijkt tussen de 0% en 4.7% te liggen. Het gemiddelde komt hierdoor uit op 1.13%.
En het gemiddelde rentepercentage van financierders? Deze lagen in 2021 tussen de 5.24% en 8.62%. Ter vergelijking: in 2021 lag het gemiddelde op 6.91%.
Cijfers over alternatieve vormen van financiering in detail
In deze blog las je hoe alternatieve vormen van financiering een enorme opmars hebben gemaakt tussen 2020 en 2021. Uit het onderzoek van Stichting MKB-Financiering kwamen een hoop cijfers, dus daarom highlighten we nog één keer de belangrijkste cijfers:
In 2021 €3.1 mld. financiering verstrekt via alternatieve vormen van financiering. Hierbij groeide de non-bancaire financieringsmarkt tussen 2020 en 2021 met 32% en groeide de markt voor verstrekte financieringen < €1 miljoen met 27% in 2021 in vergelijking met 2020.
Vind je het interessant om de details achter deze cijfers in te zien en meer te weten te komen over de achterliggende oorzaken? Het volledige rapport van Stichting MBK-Financiering is eenvoudig te downloaden via hun website.
Ben jij zelf ook op zoek naar een alternatieve vorm van financiering door vastgoedfinanciering? Bij Briqwise helpen we je graag! Doe gauw de sneltest en ontdek of wij jou kunnen helpen bij het realiseren van een lening.
- Totale non-bancaire financiering stijgt met 32%
- Algemene aanbieders van bedrijfsfinancieringen
- Objectfinanciers als alternatieve vorm van financiering
- Alternatieve vormen van financiering van vastgoed stijgt met 87%
- Alternatieve financiering MKB goed voor €3.1 mld.
- Het gemiddelde default percentage voor alternatieve vormen van financiering ligt op 1.13%
- Cijfers over alternatieve vormen van financiering in detail
